4月29日，國家能源局舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布一季度能源形勢和可再生能源并網(wǎng)運行情況。新能源和可再生能源司副司長潘慧敏介紹，2024年一季度，全國光伏新增并網(wǎng)4574萬千瓦，同比增長36%，其中集中式光伏2193萬千瓦，分布式光伏2380萬千瓦。全國光伏發(fā)電量1618億千瓦時，同比增長42%。

　　海外市場同樣火熱。中國光伏行業(yè)協(xié)會表示，2024年，全球GW級市場的數(shù)量將增至39個。而根據(jù)索比咨詢等多家機構(gòu)預測，2024年，全球光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模將在2023年的基礎(chǔ)上增加15%以上，達到450GW(ac)，對組件的需求可能超過560GW。

　　應用端的數(shù)據(jù)非常喜人，但從制造端看，光伏企業(yè)的日子可能并不好過。進入2024年以來，光伏行業(yè)延續(xù)了之前的“內(nèi)卷”趨勢。供應鏈方面，主產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)全部存在產(chǎn)能過剩，但依然有企業(yè)宣布擴產(chǎn)計劃，希望提高自己的市場份額。價格方面，多晶硅最低成交價已經(jīng)低于部分企業(yè)的現(xiàn)金成本，進入“拼血條”狀態(tài);硅片、電池成本倒掛，外部采購價格甚至低于一體化企業(yè)自行生產(chǎn)成本;組件企業(yè)開工率分化明顯，部分企業(yè)將代工作為主要業(yè)務，面對的形勢越來越嚴峻。

　　遍地荊棘的光伏市場，誰能笑到最后?經(jīng)過索比光伏網(wǎng)&索比咨詢歷時半個月的調(diào)研、統(tǒng)計、數(shù)據(jù)篩查，現(xiàn)將中國光伏企業(yè)2024年第一季度組件出貨量榜單公布如下：

　　一季度，光伏組件市場呈現(xiàn)出以下趨勢：

　　龍頭企業(yè)集中度進一步提升。本次發(fā)布的榜單共涉及28家企業(yè)，統(tǒng)計到的出貨量合計超過114GW，其中，Top4品牌出貨量合計約63GW，占比超過55%;Top10品牌出貨量合計約98GW，占比達到近86%。

　　這一比例超出了很多光伏從業(yè)者的預期，但仔細想想并不算意外。根據(jù)索比咨詢1-3月產(chǎn)量和開工率統(tǒng)計，Top4品牌基本能將開工率保持在60%以上，3月份可超過85%，而排名靠后的品牌，開工率波動較大，最低時甚至在20%以下。從招投標價格看，三峽、大唐等央國企招標中不斷誕生新的低價，n型組件最低價0.79元/W，p型組件最低僅0.74元/W。顯然，部分企業(yè)報價已經(jīng)不再顧忌生產(chǎn)成本，而是以維持生產(chǎn)為目標。盡管如此，留給他們的機會依然有限。

　　從關(guān)鍵門檻的角度看，2023年一季度，Top10品牌的門檻約為2GW，今年已經(jīng)翻了一倍，超過4GW;Top15品牌的門檻，也從0.7GW提升到1.6GW。顯然，排名靠前的企業(yè)，出貨量增幅明顯超過市場發(fā)展速度，對其他品牌的生存空間造成擠壓。出貨量目標方面，Top4品牌的出貨量目標合計超過370GW，Top9品牌的出貨量目標相加超過570GW，這已經(jīng)超過今年全球組件需求總和。

　　市場競爭更激烈，前四之后無斷層。之前我們做市場、價格分析時，通常按Top4品牌、Top9品牌、其他品牌進行分類，但從今年一季度出貨量榜單看，只有Top4品牌的出貨量能達到兩位數(shù)，與身后其他企業(yè)拉開差距，但無論Top9還是Top10，與其他企業(yè)的差距都不甚明顯，沒有明顯斷層。

　　如果說排名8-12的企業(yè)在舉行一場你追我趕的友誼賽，那么，排名14-23的十家企業(yè)就是面對桌上最后一塊肉打響生死戰(zhàn)。前面的廠商已經(jīng)拿下了超過90%的市場份額，留下的空間極其有限，在彼此實力相差不大的情況下，他們不能放過任何一丁點機會。哪怕是一個幾兆瓦的分布式項目訂單，也要全力以赴。

　　n型占比不斷提高，8家企業(yè)宣布積極計劃。n型電池組件的優(yōu)勢早已被大家所熟悉，也得到了電力投資企業(yè)的高度認可，多家央國企在組件集采招標中將n型比例定在80%以上。

　　在年初的市場預測中，我們曾提出，今年全年n型占比將達到65%以上，其中四季度可能超過85%。事實上，多家企業(yè)都給出了更積極的預期。今年一季度，至少6家企業(yè)明確表示，n型出貨量占比在70%以上，最高達到100%;從我們收集到的全年目標看，至少8家企業(yè)明確提出，n型出貨量占比在80%以上，大多數(shù)企業(yè)的n型出貨量目標都超過60%，n型時代正式到來。